Herr Oweia verläßt im Spätherbst endlich seinen Baum, wandert zu einer kleinen Stadt und findet dort nach einigen Versuchen in einer Tischlerei Arbeit und auch ein warmes Zimmer. Er hat großes Glück, als er bei einer Verlosung eine Ballonfahrt gewinnt. Der Ballon treibt ihn an die Nordsee, wo er von einem Kapitän zu einer Fischkutterfahrt eingeladen wird. Danach wandert er mit seinem Hund Piko wieder zum alten Baum, wo er viele, alte Freunde trifft.